2022-09-29 08:30
9月27日，省新動(dòng)能基金公司成功在上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行公司債券。本期債券發(fā)行主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)別，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3+2年，票面利率2.70%，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.34倍，發(fā)行利率創(chuàng)同類型同規(guī)模公司債全國(guó)最低水平。
本次公司債券發(fā)行工作主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
●一、發(fā)行速度快
今年2月，新動(dòng)能基金公司在不到半年時(shí)間取得AAA主體信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，持續(xù)深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于“嚴(yán)真細(xì)實(shí)快”工作作風(fēng)的部署要求，著眼加快打造“政策+市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)格局，第一時(shí)間組建債券發(fā)行工作專班，迅速啟動(dòng)公司債發(fā)行工作。公司努力克服成立時(shí)間短、疫情反復(fù)、窗口期緊張等不利因素，認(rèn)真分析債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況，深入了解市場(chǎng)需求，充分考慮資金需求等因素，科學(xué)選擇發(fā)行窗口，主動(dòng)把握發(fā)行節(jié)奏，僅用半年時(shí)間圓滿完成了申報(bào)材料準(zhǔn)備、審核溝通等大量前期工作，確保了公司首次公司債的成功發(fā)行，取得了一年內(nèi)一并完成公司信用評(píng)級(jí)和首次成功發(fā)債的良好工作成效。
●二、利率水平低
本次公司債券發(fā)行在季度末資本市場(chǎng)資金緊張的情況下，吸引了近30家金融機(jī)構(gòu)踴躍報(bào)名，總投標(biāo)量達(dá)23.4億元，各金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買意愿強(qiáng)烈。經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)價(jià)角逐，債券最終票面利率確定為2.70%，創(chuàng)全國(guó)10億元以上中長(zhǎng)期科創(chuàng)債歷史最低，也刷新了近兩年山東省地方國(guó)企發(fā)行中長(zhǎng)期公司債最低利率。此次債券成功發(fā)行充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)省新動(dòng)能基金公司綜合實(shí)力、信用水平和發(fā)展前景的高度認(rèn)可，有利于公司持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，加快打造投融資協(xié)同聯(lián)動(dòng)的良好機(jī)制，同時(shí)也進(jìn)一步提升了公司在資本市場(chǎng)特別是直接融資市場(chǎng)的知名度和影響力。
●三、融資用途新
圍繞貫徹落實(shí)省委省政府“十大創(chuàng)新”部署要求，公司此次發(fā)行的公司債擬將不低于70%的募集資金用于科技創(chuàng)新等領(lǐng)域投資，積極投向山東新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，大力支持種子期、初創(chuàng)期的科技型、創(chuàng)新型項(xiàng)目，突出對(duì)硬科技、“專精特新”企業(yè)和擬上市科創(chuàng)企業(yè)的支持力度，推動(dòng)公司科創(chuàng)領(lǐng)域投資規(guī)模、投資周期與融資方式、融資期限科學(xué)合理匹配，以良好的投資業(yè)績(jī)?yōu)榧涌焐綎|新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程、助推全省實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。